2023年4月21日至4月23日,大成家族办公室行业组会同大成其他专业部门、区域办公室及外部合作机构,举办“大成家族(企业)与财富价值管理服务生态研讨会暨大成家族办公室年会系列活动”。来自大成24个办公室的逾70名同仁参与本次活动。活动聚焦时代、价值、生态、发展,围绕家族(企业)与财富价值管理服务生态建设展开交流,旨在进一步提升大成家族办公室的生态服务力及品牌价值力。
4月21日上午,由大成家族办公室行业组、大成公司委家族(企业)治理研究中心、大成金融专业委员会、大成公司专业委员会、大成福州办公室共同主办的研讨会举办。本次研讨会由大成广州办公室合伙人胡弯律师主持。大成中国区董事局董事、大成金融专业委员会主任王杰律师,大成公司专业委员会主任韩光律师,大成福州办公室党总支部书记、福州办公室财富管理专业组负责人叶志伟律师代表主办方致辞。
年度工作回顾环节,大成家族办公室行业组负责人谢玲丽律师代表行业组就中国区整体工作开展及服务发展作报告。报告指出,行业组围绕家族(企业)这一市场主体以及各类家族(企业)财富管理机构在财富管理领域的多场景服务诉求,组织市场研究、市场推广、服务开发、生态构建等各类活动及专业能力建设,增强大成在相关领域的市场影响力、品牌价值力及专业服务力,初步实现了行业布局、市场发现及生态构建的工作目标。面向未来,大成家族办公室将坚持围绕“合理布局、能力催化、市场发现、生态构建、行业领先、价值创造”的五年发展目标,继续以“内化生态与价值,外化品牌与市场”为方向,扎实构建具有强市场影响力的大成“法律服务子品牌”,提升大成法律服务品牌价值。
随后,大成长春办公室、杭州办公室、南京办公室、广州办公室及福州办公室的代表分别就家族办公室区域中心的发展或启动情况以及发展规划作出介绍。圆桌对话环节,来自大成多个区域的对话嘉宾围绕大成家族办公室品牌价值提升及服务能力催化进行交流。第一场圆桌对话由大成北京总所韩光律师主持,南京办公室左斌律师、上海办公室林兢律师、福州办公室齐伟律师及北京总所张钧律师作为圆桌嘉宾,共同探讨实现大成家族办公室品牌价值跃升的关键路径。第二场圆桌对话由大成深圳办公室左青云律师主持,北京总所徐文萍律师、石家庄办公室王菁律师、上海办公室单训平律师以及广州办公室张晓初律师作为嘉宾,深度探讨如何赋能并催化大成家族办公室服务能力。研讨会最后,大成家族办公室行业组负责人张钧律师对本次活动进行总结。
4月21日下午,由大成家族办公室行业组、大成公司委家族(企业)治理研究中心主办,大成福州办公室承办的“大成家族办公室发展计划领航研修班(第2期)”正式开班。本次研修班为期2天,大成家族办公室行业组邀请多位来自财富管理行业头部机构的专家,提供覆盖家族办公室全生态的落地课程,聚焦实战深度、构建生态价值。课程主题包括:中国家族财富管理市场的最新趋势与关键场景;股权信托实战案例解构及关键场景;保险工具的解构与服务价值发现;保险金信托的功能与应用技巧;离岸财富管理实务操作及热点;离岸家族信托实战案例与最新动态;慈善信托架构设计及案例分享。
从本次系列活动释放的行业信号看,财富管理已经全面进入价值管理时代,深刻关注并服务于家族(企业)与财富价值管理,是家族办公室服务的重要方向。对于法律服务而言,仅依靠单一专业、单一区域、单一工具的服务方式,已难以充分回应家族(企业)及各类财富管理机构在多场景、跨领域、跨区域事务中的综合需求。家族(企业)治理、股权信托、保险、保险金信托、离岸财富管理、离岸家族信托、慈善信托等主题,也反映出客户需求正在向体系化、场景化、生态化方向延伸。大成家族办公室在本次研讨会和研修班中,进一步强化了对“时代、价值、生态、发展”的认识,也明确了后续服务能力建设的重点方向。
基于本次活动形成的共识,大成家族办公室行业组后续将围绕五年发展目标,持续推进以下工作:一是坚持合理布局,结合各区域办公室家族办公室中心及区域中心的发展基础,推动跨区域经验交流与协同,提升服务网络的组织效率;二是强化能力催化,把研修班中涉及的市场趋势、股权信托、保险工具、保险金信托、离岸财富管理、离岸家族信托、慈善信托等实战内容,持续转化为内部专业研讨、案例学习和能力建设,提升律师对家族(企业)财富价值管理多场景的理解与服务能力;三是深化生态构建,加强与大成各专业部门、区域办公室及外部合作机构的协同,围绕家族(企业)及财富管理机构的多场景诉求,形成更紧密的法律服务生态;四是推进市场发现与服务开发,继续组织市场研究、市场推广和服务开发,及时识别客户需求变化,使法律服务更贴近价值管理时代的实际场景。
在品牌与服务层面,大成家族办公室将继续以“内化生态与价值,外化品牌与市场”为方向,把本次活动中形成的专业思考、生态协同经验和课程成果,转化为面向客户的服务能力。未来,大成家族办公室将更加注重从客户真实需求出发,围绕家族(企业)治理、财富价值管理及相关信托、保险、离岸、慈善等场景,提供更具协同性、系统性和场景适配性的法律服务方案,帮助客户在复杂环境中更好地统筹家族(企业)与财富价值管理事务。
家族(企业)与财富价值管理服务生态建设是一项长期工作。大成家族办公室行业组将与各位同仁携手同行,持续提升专业服务力和品牌价值力,共创“家族(企业)与财富价值管理领跑者”品牌价值。
