9月4日,大成家族办公室行业组、大成家族办公室(广州)中心、大成广州办公室财富管理专业组联合中弘传智咨询集团、中弘传智税务成功举办“全球视野下的家族(企业)跨境投资案例研讨会”。本次研讨会聚焦家族(企业)跨境投资中的结构设计、税务风险管控,以及热门中间层设立地的法律规定与税务政策等议题。

分享会上,中弘传智咨询集团税务合伙人黄驰先生围绕跨境投资的结构设计与税务风险管控,从上市公司及非上市公司视角,介绍了多个跨境投资落地案例。大成广州办公室合伙人赖逸凡、胡弯、张东兰等多位大成同仁与中弘传智咨询集团嘉宾,围绕跨境投资中的结构设计,境内投出地、境外经营层所在地的选择等重点事项进行了探讨,并就东南亚、欧洲及非洲等热门中间层设立地的法律规定与税务政策进行了分享与交流。与会嘉宾强调,对于中国家族(企业)而言,全球布局应当是“人”“财”“事”的整体考量;除通过跨境投资扩张商业版图外,相应的财富管理安排以及身份配置与行为规划同样值得关注。

通过本次研讨与交流,大成相关专业团队对家族(企业)跨境投资实务有了更深入的观察。跨境投资并非单一法域、单一税种或单一交易环节的问题,而是涉及投资架构、税务合规、经营落地、家族财富安排与成员身份规划的系统工程。实务中,境内投出地选择、境外经营层所在地安排、中间层设立地法律与税务差异、上市公司与非上市公司不同诉求等,均需要在项目早期纳入整体评估。与会嘉宾关于“人”“财”“事”整体考量的共识,也进一步提示专业服务机构需要以更全局的视角回应客户需求。

以本次研讨会为契机,大成相关专业团队将在现有专业积累基础上,持续做好以下工作:一是加强对东南亚、欧洲及非洲等热门中间层设立地法律规定与税务政策的跟踪研究,沉淀跨境投资案例经验;二是强化家族办公室、财富管理、税务与法律等专业条线的协同,围绕跨境投资结构设计、税务风险管控、财富管理安排、身份配置与行为规划等事项,提升综合服务能力;三是在服务家族(企业)客户时,更加注重从“人”“财”“事”一体化角度开展前期沟通与方案讨论,帮助客户在商业版图扩张与家族财富、身份及行为规划之间建立更清晰的统筹逻辑;四是继续通过案例研讨、专业交流等方式,与合作伙伴共同提升对全球视野下跨境投资实务的理解,为客户提供更贴合实际需求的专业支持。

未来,大成将继续秉持专业、审慎、协同的服务理念,深耕家族(企业)跨境投资与财富管理领域,持续提升跨法域、跨专业服务能力,助力中国家族(企业)在全球布局中实现合规、稳健与长远发展。