2026年1月9日至1月11日,由大成家族办公室业务中心主办、大成成都分所协办的大成家族办公室业务中心年会系列活动在成都举行。来自大成21个办公室的逾80名同仁参与。活动围绕家族(企业)财富管理与传承规划的两个“抓手”展开,即家族(企业)经营性资产的顶层所有权结构与非经营性资产的顶层所有权结构。
活动期间,大成家族办公室业务中心年会于1月9日上午召开。大成家族办公室业务中心牵头人张钧律师致辞,业务中心秘书长张晓初律师代表业务中心回顾总结2025年工作,来自13个分所的同仁介绍了本所家族办公室业务开展情况及未来发展规划。1月9日下午,“多元资产全场景解决方案研讨会——发现从创业家族到商业世家的中国式路线图”举行,来自私行、证券、信托、保险、家族办公室等财富管理生态机构的从业人员及律师同仁参加,研讨会同步线上直播。主题发言环节,张钧律师、唐英凯教授、孙移芳律师分别围绕相关主题进行分享,并举办了《家族企业代际传承与战略变革》新书发布会。两场“家族力之约”圆桌对话分别聚焦“股权信托在家族企业保护、管理与传承中的多元价值”以及“非经营性资产顶层结构的实践与趋势”。1月10日至11日,大成家族办公室发展计划领航研修班(第4期)开班,陈凌教授及多位内外部嘉宾授课,课程涉及全场景及关键场景整体解决方案、跨境税务监管与涉税信息报送、多元资产与多元架构下的税务合规风险与优化要点、涉港财富管理与传承、家族企业传承与治理规划、多元资产家族信托实践及发展趋势、家族企业架构重组法税一体化服务等内容;案例研讨围绕财富管理实务案例与非营业信托展开。1月11日下午,系列活动落幕。
作为本次系列活动的参会方,大成同仁在交流中进一步形成共识:当前家族(企业)面临科技、经济、地缘、人口、产业、企业、组织与家族等多重周期挑战,内外部环境变化之下,财富家族、高净值人士以及财富管理机构的逻辑与路径需要相应调整。家族(企业)所有权结构逐步从自然人财产权向法人财产权及信托财产权演化,是实现财富保护、管理与传承的重要趋势。围绕经营性资产顶层所有权结构和非经营性资产顶层所有权结构两个抓手,专业服务机构需要以更系统的研究、更协同的生态和更贴近场景的方案回应客户需求。
基于本次参会收获,大成家族办公室业务中心后续将把系列活动中的专业内容转化为服务能力与业务布局优化动作。在专业研究方面,将持续围绕两个顶层所有权结构,深化家族(企业)财富管理与传承规划的场景化研究,完善服务思路;在能力建设方面,将围绕研修班涉及的全场景及关键场景整体解决方案、跨境税务监管与涉税信息报送、多元资产与多元架构税务合规与优化、涉港财富管理与传承、家族企业传承与治理、多元资产家族信托、家族企业架构重组法税一体化等议题,加强内部知识沉淀与实务转化;在服务协同方面,将结合年会中各分所业务复盘与规划分享,强化跨区域、跨领域协同,优化家族办公室业务的服务组织与资源整合;在生态合作方面,将延续研讨会中与私行、证券、信托、保险、家族办公室等生态机构的交流,持续围绕品牌强化与场景优化、能力提升与系统养成、市场发展与生态融入等六项行动路径推进,推动业务中心战略目标落地;在客户服务方面,将针对财富家族与高净值客户对财富保护、管理与传承多元化、规范化的核心需求,努力提供更贴合产业周期、企业周期与家族周期的专业支持。
这些后续工作最终指向客户价值。大成家族办公室业务中心将努力以更扎实的专业研究、更贴近场景的服务方案和更开放的生态协作,回应财富家族与高净值客户的长期需求,在复杂周期中为客户提供更系统、更适配的专业支持。
本次系列活动得到与会嘉宾的高度评价。凭借持续深耕的专业定力与协同共赢的生态思维,大成家族办公室业务中心将携手大成同仁,打造市场布局完整、业务创新前沿、专业研究深入、服务品质优化、生态影响深刻的家族办公室服务品牌,实现律师价值、机构价值与客户价值的多元平衡发展。
